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등록일자: 2007.11.13    조회: 4639
071113_하나대투.pdf(421 KB)
< 하나대투 >중국법인 모멘텀

* 삼성전자 전략 변화의 수혜 기대

- 삼성전자 젼략 변화로 물량이 확대되면서 2위 휴대폰 케이스 공급업체로써

  수혜가 가능.

- 휴대폰 외장 모듈 아웃소싱에 따른 동사의 운신의 폭이 넓어짐.

- 중국법인의 실적이 크게 증가하면서 지분법평가이익이 크게 증가할 수 있음.

- 슬라이딩 힌지 매출액이 점진적으로 증가할 것.

 

* 매력적인 꾸준한 성장

- 향후 실적은 영업이익 보다는 지분법평가이익이 반영되는 세전이익이 더 의미가 있음.

- 연평균 20% 이상의 성장이 나타나고 있어 꾸준한 성장이 매력적임.